Allocation d'actifs

Déterminez l'allocation d'actifs qui convient à vos clients


Dans l’onglet Portefeuille, la rubrique « Répartition » vous permet de visualiser la répartition du portefeuille de votre client.

Cette visualisation sous forme de graphiques en couleur permet une analyse rapide de la segmentation du portefeuille pour en faciliter la gestion.

En un coup d’œil, il est possible de voir les répartitions selon quatre critères :

  • par devise investie ;
  • par catégorie d’actifs ;
  • par secteur d’activité ;
  • par pays.
exemple de répartition d'un portefeuille