Afin de vous soutenir dans votre démarche de
constitution des portefeuilles de vos clients, nous vous proposons de
découvrir trois allocations de
portefeuille correspondant à trois types d'investissement.
Selon la performance attendue et le niveau de risque accepté, la
pondération entre les catégories "monétaire",
"obligations" et "actions" varie.
Une fois le profil de votre client défini, il vous suffit de sélectionner
la portion du graphique correspondant pour voir les fonds de la Sélection
Prestige par catégorie d'actifs. Pour
une allocation d'actifs personnalisée, reportez-vous à notre outil de
simulation.
 Portefeuille Protégé :
|
 |
Votre client préfère le risque modéré
à la performance élevée.
Exposition aux actions inférieure à 20%. |
|
Portefeuille Equilibré :
|
|
Votre client recherche un compromis entre le risque et la
performance.
Exposition aux actions proche de 30%. |
|
Profil Dynamique :
|
|
Votre client veut une performance maximum avec un risque
élevé.
Exposition aux actions supérieure à 50%. |
|
|
